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错峰生产叠加需求恢复 水泥价格或触底回升

来源:本站原创发表时间:2022-08-06

  近日多地水泥价格出现上调。其中,东北部分地区上调60元/吨至80元/吨,河南部分地区上调幅度在30元/吨左右。分析人士表示,价格上调主要由于夏季错峰生产力度加大,叠加下游地产、基建等需求逐步恢复,供需矛盾有所缓解,预计短期内水泥价格将继续小幅回升。

  进入8月,东北部分地区水泥价格出现上调。数字水泥网监测数据显示,8月1日起,沈阳、辽阳地区水泥企业将P.O42.5散装出厂价上调到了350元/吨至360元/吨,上涨幅度为60元/吨至80元/吨。一方面,自8月1日起,沈阳、辽阳地区水泥企业执行错峰生产30天,市场供应大幅减少;另一方面,前期价格下调后,区域内价格基本筑底,为提升盈利水平,企业借机推涨价格。目前市场需求表现一般,企业短期库存仍高位运行,价格具体落实情况待跟踪。

  银河证券研报显示,近期水泥价格有回暖迹象,部分地区水泥价格呈现触底反弹态势,预计基建发力将带动水泥市场需求恢复。

  受下游需求不足、煤炭价格高企等因素影响,水泥行业上市公司今年上半年业绩普遍表现不佳。

  Wind数据显示,截至8月1日17时,共有15家水泥行业上市公司发布了上半年业绩预告。其中,预增2家,略增1家,略减2家,预减3家,首亏5家,续亏2家。

  西藏天路、海南瑞泽、福建水泥等7家水泥公司预计上半年亏损。下游需求不足导致水泥产品量价齐跌,加上煤炭成本高企,相关上市公司业绩下滑。

  福建水泥预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-8800万元,扣除非经常性损益后的净利润为-9500万元。业绩变动的主要原因是,受市场需求下滑影响,公司水泥销量较上年同期减少12.93%,水泥平均售价同比下降9.23%;受煤炭价格维持高位影响,公司煤炭采购均价较上年同期上升46.65%。

  部分水泥企业在业绩预告中提到,上半年,区域水泥市场竞争加剧。尖峰集团预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元至1.65亿元,同比下降48.36%至60.88%。业绩变动的主要原因是,上半年受到区域水泥市场竞争加剧、煤炭价格上涨及物流不畅等因素的影响,公司水泥产品销量、毛利率同比下降。

  分季度看,部分头部水泥企业二季度产销量相比一季度明显好转。曾道人冀东水泥在公告中表示,随着疫情影响减小,预计二季度水泥市场会大幅好转。4月中下旬以来,水泥销量明显好转,供给端行业自律达到高度共识,行业生态较为健康。

  中国水泥协会数据显示,上半年全国累计水泥产量9.77亿吨,同比下降15%,降幅较1-5月收窄0.3个百分点;6月份,全国水泥产量1.96亿吨,同比下降12.9%,环比下降3.6%。

  进入三季度,多地执行夏季错峰生产政策,水泥企业限产力度进一步加大。部分地区执行水泥企业夏季错峰生产范围和力度都较大。以吉林省为例,该地区全部有窑水泥企业自2022年8月1日起,统一执行错峰停窑30天。

  中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林接受中国证券报记者采访时表示,夏季错峰生产力度加大,叠加下游地产、基建等需求逐步恢复的预期,预计8月份水泥价格将继续小幅回升,9月份上涨幅度有望进一步加大。

  陈柏林同时提醒,未来是否能达到预期水平,要看8月份错峰生产执行的情况以及9月份需求恢复的程度。另外,需要重点关注供需矛盾是否能够有效缓解,库存是否回归到合理区间。只有供给持续压缩,需求季节性回暖,才能支撑价格持续回升。

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